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隨著零售商和其他進(jìn)口商將船舶運(yùn)力和服務(wù)置于運(yùn)價(jià)之上，2022年跨太平洋地區(qū)東行的長(zhǎng)協(xié)價(jià)將比前幾年簽署的服務(wù)合同大幅增加。
海運(yùn)比價(jià)平臺(tái)在一份聲明中表示：“對(duì)大多數(shù)托運(yùn)人來說，確保獲得所需的運(yùn)力將比承運(yùn)人承諾獲得最低運(yùn)價(jià)更有價(jià)值。”
海運(yùn)比價(jià)平臺(tái)表示，過去三個(gè)月簽訂的西海岸平均長(zhǎng)協(xié)價(jià)為6548美元/FEU，而東海岸的平均價(jià)格為10100美元/FEU ，因?yàn)檫M(jìn)口商“紛紛涌向東海岸，以避免西海岸的擁堵和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)”。
從12月1日到2月的三個(gè)月期間，從亞洲到美國(guó)西海岸簽訂的3至12個(gè)月平均合約運(yùn)價(jià)與去年同期相比增長(zhǎng)了125%，與疫情之前相比增長(zhǎng)了350%。東海岸自12月1日以來簽訂的合約運(yùn)價(jià)同比上漲160%，較2019年上漲300%。
在長(zhǎng)灘舉行的TPM22會(huì)議之后海運(yùn)比價(jià)平臺(tái)發(fā)表聲明，在這次會(huì)議上，托運(yùn)人、承運(yùn)人、無船承運(yùn)人(NVOs)和行業(yè)分析師表示，美國(guó)的海洋和陸地?fù)矶聦⑹菇衲甑拇斑\(yùn)力吃緊，將對(duì)零售商和其他進(jìn)口商的關(guān)稅減免最早推遲到2023年。
去年秋天，運(yùn)營(yíng)商開始與他們最受歡迎的客戶簽訂服務(wù)合同，據(jù)報(bào)道西海岸費(fèi)率在6000美元到8000美元/FEU，這是2021-22年度約3000美元/FEU價(jià)格的兩倍以上，其中大部分5月1日到期。在過去的兩個(gè)月里，由于航運(yùn)公司將注意力轉(zhuǎn)向了中型貨主和無船承運(yùn)人，合約價(jià)進(jìn)一步上漲。
據(jù)海事咨詢公司首席執(zhí)行官兼合伙人對(duì)TPM22表示：“跨太平洋合約運(yùn)價(jià)正在趕上現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格。”
航運(yùn)公司在2022-23年合同談判中表現(xiàn)前所未有的強(qiáng)勢(shì)，部分原因是強(qiáng)勁的進(jìn)口量，也是由于亞洲和美國(guó)港口的供應(yīng)鏈瓶頸正降低承運(yùn)商部署船舶的有效運(yùn)力。船舶運(yùn)營(yíng)商正放慢從亞洲出發(fā)的航程，以便更好地根據(jù)泊位和勞動(dòng)力供應(yīng)情況調(diào)整抵達(dá)美國(guó)港口的時(shí)間。
據(jù)海運(yùn)分析師說，跨太平洋航線去年的運(yùn)力增加了31%，但由于船只在港口延誤或慢航，在不同時(shí)期的有效運(yùn)力下降了8%至25%，其結(jié)果是“利率暴增”。
根據(jù)IHS Markit旗下PIERS的數(shù)據(jù)，1月份美國(guó)從亞洲的進(jìn)口同比增長(zhǎng)4.5%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的170萬標(biāo)準(zhǔn)箱，此前2021年全年增長(zhǎng)了14.4%。盡管行業(yè)分析師和承運(yùn)商代表表示，今年的進(jìn)口增幅將放緩至更正常的個(gè)位數(shù)增幅，但供應(yīng)鏈的承載如此之大，以至于它們將繼續(xù)降低部署在跨太平洋的船舶的有效運(yùn)力。
俄烏沖突或?qū)е录b箱貨運(yùn)總成本飆升
俄烏沖突導(dǎo)致本就難以緩解的供應(yīng)鏈危機(jī)雪上加霜。Sea-Intelligence 的數(shù)據(jù)表明，全球集裝箱行業(yè)每年約消耗 6390 萬噸燃料，如果燃油價(jià)格保持當(dāng)前水平不變的話，那每年的成本將增加 70 億美元。
該分析公司稱：“雖然燃料價(jià)格從年初開始一直呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，但很明顯，在俄烏沖突爆發(fā)之后，價(jià)格也因此急劇上漲。”僅在 3 月 4 日就增加了 1900 萬美元的總成本。
據(jù)悉，航運(yùn)公司30%左右的運(yùn)營(yíng)成本是油價(jià)，油價(jià)的上漲也就意味著船公司的成本在增加，航運(yùn)成本增加，船公司相應(yīng)的上調(diào)運(yùn)費(fèi)，最終還是客戶為油價(jià)買單。
供應(yīng)鏈顧問機(jī)構(gòu)FourKites專家Glenn Koepke近日表示，沖突恐對(duì)全球供應(yīng)鏈造成另一次打擊，導(dǎo)致海運(yùn)、空運(yùn)價(jià)格暴漲。中國(guó)出發(fā)至美國(guó)航線每FEU運(yùn)價(jià)或?qū)q到目前的2倍或3倍，即從每個(gè)40尺集裝箱10000美元漲到30000美元。
全球前兩大集裝箱航運(yùn)公司馬士基航運(yùn)(Maersk)和地中海航運(yùn)(MSC)以及法國(guó)達(dá)飛輪船(CMA CGM)、德國(guó)赫伯羅特(Hapag-Lloyd)和日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)公司(ONE)也已暫停俄羅斯貨物的訂單服務(wù)。依據(jù)國(guó)際航運(yùn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)Alphaliner數(shù)據(jù)顯示，這5家公司總運(yùn)力占全球市場(chǎng)近60%。市場(chǎng)人士預(yù)測(cè)，它們暫停對(duì)俄服務(wù)，將造成供應(yīng)鏈困境加劇，船運(yùn)費(fèi)大幅上漲。
目前，集運(yùn)公司已經(jīng)開始上調(diào)運(yùn)價(jià)，3月15日與4月1日起集運(yùn)公司分別上調(diào)“集裝箱綜合費(fèi)率附加費(fèi)”（GRI）、“燃油附加費(fèi)”（BAF），國(guó)際集運(yùn)巨頭甚至開始加征“港口滯期費(fèi)”。業(yè)界人士指出，在這一輪調(diào)漲之后，運(yùn)價(jià)漲幅恐將上升50%。
Glenn Koepke表示，現(xiàn)在集運(yùn)市場(chǎng)還不是旺季，但隨著企業(yè)開始增加夏季運(yùn)量，將對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。有些航運(yùn)公司提供其他替代航線，比如赫伯羅特將于4月起開通中德快線服務(wù)，連接深圳大鏟灣碼頭至漢堡，中轉(zhuǎn)時(shí)間為27天。
馬士基航運(yùn)也開始推動(dòng)多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)，能夠在不到20天時(shí)間里將貨物從韓國(guó)釜山通過西伯利亞大鐵路運(yùn)到俄羅斯瀕臨波羅的海海港城市加里寧格勒，然后再到波羅的海地區(qū)其他地方。相比之下，穿越蘇伊士運(yùn)河需60天遠(yuǎn)洋航行，但通過俄羅斯屬地的服務(wù)可能面臨新限制和制裁風(fēng)險(xiǎn)。
由于全球約41%出口來自亞洲，烏克蘭又是中歐古老貿(mào)易路線之一，戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致貿(mào)易路線中斷，受影響最大的是歐洲國(guó)家。俄烏緊張局勢(shì)持續(xù)越久，對(duì)整個(gè)歐洲物流的影響就越大。馬士基航運(yùn)警告客戶，這是全球影響，不僅限與俄羅斯貿(mào)易，供應(yīng)鏈仍嚴(yán)重中斷。
不過市場(chǎng)也有不同的聲音。航運(yùn)咨詢公司CTI Consultancy董事Andy Lane的態(tài)度比較樂觀，他認(rèn)為在全球船舶運(yùn)力短缺的情況下，船舶從進(jìn)入俄羅斯或黑海的航線上撤出，代表其他市場(chǎng)和貿(mào)易路線的運(yùn)力增加。雖對(duì)俄羅斯和烏克蘭是負(fù)面影響，但對(duì)其他地區(qū)卻可能是正面效應(yīng)。
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